近期国内外pvc塑料上游原料概述-聚氯乙烯PVC-塑料知识

近期国内外pvc塑料上游原料概述

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一、PVC上游原料概述

1.1 氯乙烯单体（VCM）

1.1.1 全球概括

氯乙烯（VCM）全球基本分为欧洲、美洲及亚洲三大贸易圈，相互干扰程度不大，欧洲货源主要来自西欧，平衡东欧进口需求。美洲VCM主要来自美国,过剩资源出口拉美各国。亚洲内部货源又形成2个贸易圈——远东、东南亚。远东过剩{TodayHot}资源主要供应中国需求，部分货源按合同销售东南亚。中东氯乙烯资源主要用来补充西亚及澳洲空缺。

2002年世界VCM的生产能力增长1.3%，达到2233万吨。其中北美占39.5%，西欧占29%，中欧占10%，东北亚占7%，中东占5%，南美占4.5%，其它地区占5%。 2003年产能继续增加1%。由于装置的关停，2002年北美VCM的生产能力减少0.5%，2003年新产能陆续投产，将增加1.3%。其它区域主要表现为东欧和拉美。

日本——左右亚洲市场

日本EDC进口减少，VCM出口增多的状况继续维持，2003年上半年单体出口36.3万吨，较去年35.9万吨有所增多，但第4季度集中停车检修，影响了后续出口数量，全年出口量没有超过去年70.1吨大关，但也达到了69万吨。

日本的东南亚合资用户对VCM需求增多，但中国对单体需求量仍然最大，上半年中国需求不理想，处于滞涨期并造成日本出口中国不增反降，02年上半年28.2万吨，03年同期25万吨减少了3万吨。但这种情况下半年得到改变，全年出口中国53.3万吨，较02年48.7万吨又有增多。

2003年日本VCM出口东南亚增多主要是受当地装置检修及长期意外停车影响，{HotTag}这种情况是暂时的，即出口东南亚大幅度增多没有连续性，中国仍然潜力最大。同时今年的紧缺也不代表亚洲VCM供需失衡，货源严重不足的情况不会延续。

中国——挤压利润空间
2003年以来，受基础化工原料原油、乙烯价格大幅上涨影响，VCM价格一直居高不下。乙烯、EDC、VCM和电石4条生产路线比较，2003-2004年VCM法PVC生产企业压力最大，利润最低。

1.2 二氯乙烷（EDC）

全球二氯乙烷（EDC）货源偏紧的状况仍然在持续，但随EDC成本压力逐步减缓、用户原料自备逐步加强、路线选择更加灵活等条件逐渐成熟，EDC资源紧缺的程度并没有人们想象的那样严重，不会是越来越少而是逐步改善。

亚洲EDC用户不断加强原料自备，包括LG化学、台塑（FPC）、韩华（HanWha）及日本钟渊、东曹等，外需进口呈减少趋势。这种内部自给程度加强一方面是解决受制于人的困扰，一方面与各国产业结构调整有直接联系。

欧洲一些传统EDC用户也在改善自己的原料系统，造成西欧EDC过剩不得不开拓其它渠道，东欧PVC厂商都是直接采购氯乙烯（VCM），没有EDC使用传统，因此EDC增多使亚洲用户增加了更多选择机会。据了解，挪威Norsk Hydro与荷兰ShinEtsu使瑞典、德国的EDC资源10余万吨EDC资源另寻他路。

美国、中东是最主要的EDC供应基地，货源辐射全球。美国近年EDC出口不断减少，但这种情况会有所改变，中东近年EDC出口资源不会有太大波动。另外，拉美仍然是传统出口货源地，虽然供应量没有美国、中东重要，但他的补充作用不容忽视。

可以定义：全球EDC仍然短缺但紧缺程度逐步改善，由前两年的短缺30余万吨逐步恢复到2005年的10余万吨不足。
亚洲EDC

今年（2003年）韩华氯碱能力完成6万吨扩建，达到62万吨，增加氯气主要用于TDI消耗，同时也扩充了EDC能力。Hanwha由原来的EDC少量进口到今年的3-5万吨出口，并且随氯碱装置扩建及去瓶颈改造（2006年），EDC出口量会逐步增多。

台塑17万吨氯碱扩充与韩华同步进行，2004年配套技改增加16-20万吨EDC，达到80-90万吨，此时仍需进口，但2004年EDC进口量会由50万吨减少到33万吨。

技改同时，台塑在南北两个工厂都在筹建EDC新工厂，2004-2005年陆续增加能力40万吨，2006年台塑EDC能力达到130万吨，此时完全自给并略有出口。
1.3电石

1.3.1电石供需

国际需求大环境好转，电石出口增加，同时中国电石需求也大幅度增加，PVC对电石需求增加是根本因素。

近2年我国PVC扩充明显，增长达到18%。同时实际产量增长也达到16%，从增长比例看。产能增速大于产量增长，虽然产量增长幅度已经很大，但后续仍有继续提增潜力，对电石的需求不会减少。

在PVC增长中，电石法PVC产量增长达到19%，对应电石消耗增长约17%，对电石需求特别明显，但电石增长只实现了14%，供需增长出现差距。从增长比例可以看出，今后2年电石待发展空间很大。在电石紧缺情况下，为尽可能满足PVC需要，其它产品消耗电石比例下滑，乙炔、PVA、石灰氮等下滑了5%降到20%。

1.3.2 具体介绍

电石法PVC产量近年增长较快，所占比例逐年增长，由2001年的55%快速涨

到今年的61%。但电石产量增加有限，经过1997-1998年市场打击，产能受到了影响，1999年才逐步走出阴影，但产量增长幅度明显不能配套PVC需求。但电石产能却增长有限，供需失衡终于在今年爆发，结果是电石货紧价扬。

同时我们也应该承认，电石供不应求也有其它因素，如电力、煤炭资源不足或配套不平衡产生的瓶颈作用，在一定程度上起了推波助澜的作用，但根本性供需失衡是决定因素。

五、国内市场总述及后市展望：

2003是PVC行业丰收年，在氯碱周期性高峰大背景下，PVC反倾销又起了推波助澜作用。2004年PVC成本在不断推升，PVC继续赢利，利润回报应该略逊03年。7月份国内多数PVC企业检修，特别是大厂检修影响严重。7-9月份应该继续是好市场，高峰应该出现在8月份。10月份以后亚洲重大检修都恢复生产，同时进入淡季消费，PVC价格进入新一轮回调。

从上面大量的数据可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。

2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。

台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨能力2005年年底前肯定全部投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。

2003年PVC行业共形成生产企业71个，当年增加4个，2004年PVC企业继续增多，泰兴新浦、台塑宁波、山东郯化、陕西天桥、乐山永详、宁河化工、宁夏金锡、霍家沟氯碱、陕西米脂、海吉氯碱、内蒙林海相续投产。

2005年及其后一段时间陆续介入PVC行业的还有山东东岳、海化集团、自贡鸿化、广东中山、茂名石化、神木电化、西部化工及潞安煤化。这些项目部分已经立项，一部分正在调研中。

由于乙烯路线PVC集中投产，电石法PVC比较会有所下降，但仍占58%，石油路线占到42%左右。因此可以说2005年后国内PVC行业将重新开始整合。2004年PVC能力要达到780万吨，表观能力增加280万吨，实际投产以50%计算实际增加140万吨左右，即2004年行业PVC产能650万吨。2005年行业PVC能力继续增加，实际产能750万吨比较合理，较2001年翻一番。在能力增加的同时，2005年也会形成PVC达产高峰。

2005年以后PVC市场将进入困难期，竞争进入白热化， 2003年终结转按零统计，PVC实际消费600万吨。资源成长10.1%，实际消费成长4.3%，从整个社会供求来看，供应增速远远大于消费增长。

PVC软制品需求增长前2年就开始减缓，近年PVC消费增长主要依靠PVC硬制品，特别是PVC是管材、型材。如果后续没有新的PVC消费增长点出现，随生产增速快步赶超，2005年PVC市场将进入困难期，这不是进口造成的，完全是中国内部原因。